Исследование SPA для отелей: рост привлекательности или дополнительные затраты?

Возрастающая популярность оздоровительного отдыха среди россиян, к которому можно отнести не только классическую программу в санатории, послужила для Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья стимулом к более пристальному изучению смежных сегментов. Так, на основе репрезентативной выборки была рассмотрена деятельность объектов, позиционирующих себя именно как спа-отели, которых, по оценкам аналитиков Ассоциации, в России насчитывается не менее 300. На основе выборки, состоящей из различных типов спа-отелей, был сделан анализ ключевых аспектов их деятельности и дана оценка перспектив роста данного сегмента. Своим исследованием Ассоциация поделилась с корреспондентом инфогруппы «ТУРПРОМ».

Основные вопросы, на которые попытались ответить аналитики Ассоциации в результате исследования:

• Является ли открытие комплекса спа-услуг для отелей точкой дополнительного роста капитализации бизнеса?
• Возможно ли дальнейшее развитие спа-отелей с учетом международных трендов развития wellness индустрии?
• Каковы ключевые критерии успешной интеграции спа-услуг как в маркетинговую политику, так и в эффективную систему управления затрат отеля?

Были выделены следующие виды спа-отелей, для каждого из которых существует своя определенная специфика маркетингового продвижения и управления спа-комплексом:

• Спа-отель курортного типа. Представляет собой отель, ориентированный на сезонный отдых, например, на пляжный или горнолыжный.
• Спа-отель городского/загородного типа. В данную группу отнесены отели, в меньшей степени подверженные сезонным колебаниям, не находящиеся в местах массового курортного отдыха, могут располагаться в крупном городе или загородом.
• Спа-отель-санаторий. Данная группа представлена спа-отелями, «выросшими» из санаториев.
• Мини спа-отель. Этагруппа представлена небольшими спа-отелями, размер площади номерного фонда которых не превышает 1000 кв. м.

Все респонденты оценивались по трем категориям:

·         влияние показателей масштаба бизнеса

·         инвестиционный потенциал

·         значимость спа-услуг

Анализировались показатели за 2018 год. Основные выводы базировались на данных, представленных респондентами. При этом допускается незначительная корректировка части выводов, в случае анализа более крупной выборки респондентов в дальнейшем.

В целом по всему сегменту спа-отелей можно сделать следующие выводы:

1.       Подавляющее большинство респондентов демонстрируют уверенный рост доходов в среднем 13,0% за 2018 год (за минусом инфляции рост составляет 8,7%), что подтверждает международный тренд о стабильном прогнозируемом росте сегмента спа-услуг в формате спа-отелей.

2.       Представленная выборка свидетельствует о достаточно высоком инвестиционном потенциале спа-отелей, на что указывают показатели финансово-экономической эффективности, такие как рентабельность по EBIT, отношение долга к выручке, загрузка отеля.

3.       Для большинства респондентов развитие спа является одним из значимых стимулов роста стоимости бизнеса.

4.       Финансовые показатели эффективности управления показывают существенную разницу результатов у различных респондентов, что говорит об огромной разнице в подходах к управлению ценообразованием и продвижении услуги спа внутри объекта. Это говорит о большой информационной изолированности участников рынка спа, низком уровне конкуренции, и существенном потенциале роста доходности за счёт повышения качества управления эффективностью. И это основание для обмена опытом в части управления доходностью на объектах данного сегмента.

5.       Учитывая тренды по формированию запросов на развитие услуг комплексного управления здоровьем, озвученные GlobalWellnessInstitute (GWI) в последнем исследовании (подробнее – в Приложении 1), предложение спа-услуг является возможным эффективным направлением развития санаториев, при условии создания спа как отдельного направления, учитывающего все особенности реализации данного комплекса услуг.

6.       Средний доход от спа-услуг на 1 гостя в некоторых отелях приближается к величине дохода от проживания на 1 гостя (RevPac), что указывает на высокий удельный вес доходов от спа-услуг в выручке отеля.

7.       Успешные спа-отели, предлагающие широкий комплекс услуг, могут в перспективе трансформироваться в отели, поддерживающие в целом философию здорового образа жизни, спрос на которые, по прогнозам GWI, в ближайшее время будет возрастать.

Усредненный потрет спа-отеляна основе проанализированной выборки выглядит следующим образом:

• Загрузка отеля – 59%.
• Рентабельность EBIT – 12%.
• Отношение долга к выручке – 50,2%.
• Доход от спа-услуг на 1 одного посетителя – 5225 рублей.
• Отношение числа посетителей спа-комплекса к общему числу проживающих в отеле – 0,54.

Среди наиболее успешных спа-отелей, принявших участие в исследовании, были выделены следующие:

Спа-отели курортного типа

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

·         Лидерство по масштабу бизнеса и стабильный туристический поток в высокий сезон;

·         Финансово-экономическая эффективность (рентабельность по EBIT колеблется в пределах 6-24%);

·         Большее влияние сезонности, вследствие чего уровень загрузки отелей по итогам года в данной категории является относительно невысоким и колеблется в пределах 34-65%;

·         Меньшая значимость спа-услуг в обеспечении стабильного туристического потока, вследствие чего показатели значимости спа-услуг несколько отстают от остальных групп (спа-комплекс посещает только каждый третий отдыхающий, площадь спа составляет в среднем 20% от площади номерного фонда). Однако стабильный туристический поток позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень доходности спа-услуг, средний доход на 1 гостя от СПА-услуг всего лишь на 20% ниже дохода на 1 гостя от проживания (RevPac).

Спа-отели городского/загородного типа

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

·         По сравнению с первой группой незначительный масштаб бизнеса и более низкий уровень финансово-экономической эффективности (рентабельность EBIT колеблется от -8% до 10%).

·         Высокая значимость спа-услуг в стратегии развития отеля, в следствие чего представители даннойгруппа являются очевидными лидерами в этой группе критериев (70% гостей отеля пользуются услугами спа-комплекса, площадь, отведенная под спа-комплекс соразмерна площади номерного фонда). Однако доходность спа-услуг несколько ниже доходности, получаемой спа-отелями курортного типа, что связано, прежде всего, с географическим расположением данной группы отелей и более низкой платежеспособностью клиентов спа.

·         При этом наблюдается более высокая загрузка отелей по итогам года (56-70%) в связи с меньшим влиянием сезонности, меньшей площадью номерного фонда.

Спа-отели-санатории

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

·                    Стабильный туристический поток, обеспеченный уже наработанной репутацией на рынке санаторно-курортных услуг, значительный масштаб бизнеса, сопоставимый с показателями спа-отелей курортного типа.

·                    Высокая финансово-экономическая эффективность (рентабельность по EBIT колеблется в пределах 9%-35%).

·                    Самые высокие в выборке показатели загрузки отеля по итогам года (68-84%).

·                    Очень разнородный уровень доходности спа-услуг, что говорит о различных подходах к вопросам ценообразования и продвижению услуг спа.

·                    Высокий уровень востребованности спа-услуг среди гостей (каждый второй клиент отеля пользуются услугами спа).

Проведенный анализ свидетельствует, что именно данная группа имеет самые перспективные возможности трансформации в дальнейшем в многофункциональные оздоровительные wellness отели, направленные на комплексное поддержание здоровья и благополучия гостей.

Мини-спа-отели

Основными характеристиками данной группы отелей являются:

·         Способность показывать высокую финансово-экономическую эффективность даже при незначительном масштабе бизнеса (например, СПА-Курорт Кедровый демонстрирует самую высокую рентабельность EBIT в выборке 43%).

·         Наблюдается средний уровень загрузки отеля (около 60%).

·         Потенциально большая значимость спа-услуг в маркетинговой политике отеля;

·         В следствие незначительного масштаба, в большей степени чувствительны к эффективности управления спа-комплексом.

В заключение необходимо отметить, что сегмент спа-отелей, безусловно, является привлекательным как с точки зрения экономической эффективности и роста капитализации отельного бизнеса, так и общей рыночной конъюнктуры, которая в настоящее время демонстрирует нацеленность на развитие сегментов wellness индустрии, обусловленное глобальными трендами заботы о здоровье человечества.

Кстати, забронировать любой отель, включая отели со SPA, мы рекомендуем в этом агрегаторе отелей. Тут широчайший выбор гостиниц, а цены, зачастую, дешевле чем в Букинге.